7月6日-7月7日，新能源產(chǎn)業(yè)家參加了高工在常州舉辦的儲能大會，超過50家儲能公司參加，電芯公司、風光電公司、電池裝備廠都來了，兩天大會可以說場場滿座，可見儲能的熱度。

　　和一位管理500億基金規(guī)模的機構(gòu)負責人聊天，他感慨了一句：“現(xiàn)在的儲能就是20年前的房地產(chǎn)。”當主持人說工商業(yè)儲能的報告限時領(lǐng)取時，臺上的演講還在進行，臺下一半的觀眾就齊刷刷起身擠出大廳，跑到場外的簽到臺領(lǐng)取報告。

　　新能源產(chǎn)業(yè)家摘錄了會議演講的亮點和現(xiàn)場見聞如下：

　　01 動力電池廠商“搏殺”儲能市場

　　儲能的浪潮仍然在熱火朝天地持續(xù)，從數(shù)據(jù)來看——

　　據(jù)高工統(tǒng)計，國內(nèi)今年上半年的儲能招標量已經(jīng)是去年全年的量，累計中標量超過130個，合計約為33.2GWh，其中獨立儲能電站項目增長最快。

　　如此龐大的市場體量，不僅在吸引動力電池廠商入局，風光電企業(yè)也在跑步入場，后者占據(jù)了“半壁江山”。而今年上半年，最主要的競爭者正從原來的集成商變?yōu)榱穗姵毓荆?8%的儲能中標者是電池廠。

　　一組數(shù)據(jù)將動力電池廠商下場“貼身肉搏”展現(xiàn)得最為明顯。

　　在去年儲能系統(tǒng)排名中排在第二的比亞迪、第五的南都電源、第十的中天儲能在今年上半年分別躍升至第一、第二、第三。電力儲能市場的整體毛利從40%腰斬至20%。

　　原因可以歸為下游客戶對電池的要求越來越嚴苛了。今年4月，中國華電在一份標書中明確競標廠商應選用寧德時代、比亞迪、億緯或同等水平其他品牌。6月，寧德時代更是以“系統(tǒng)集成商”的身份在國內(nèi)中標超過2GWh。

　　從動力電池廠商的產(chǎn)能布局來看，這場肉搏更是個持久戰(zhàn)。

　　目前行業(yè)的基本判斷是，2030年儲能的總體出貨量是超過動力電池，動力電池若不想被淘汰，必然要提前落子。今年上半年，動力電池廠商的儲能電池出貨結(jié)構(gòu)占比最低也有15%，最高者達到了55%。而行業(yè)前五的集中度也由70%達到了75%。

　　不過，儲能是籠統(tǒng)且難以定義的市場。大盤向上的趨勢中，也有細分賽道在失速，比如去年因歐洲能源危機而迎來大豐收的戶用儲能市場。

　　這幾個月，歐洲經(jīng)銷商仍然在艱難消化去年過于樂觀而積攢下的大量存貨。這一現(xiàn)象在國內(nèi)供應鏈的直觀體現(xiàn)就是產(chǎn)能利用率。

驟降的戶儲產(chǎn)能利用率

　　今年上半年，儲能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶用儲能電池低于3成。高工總結(jié)了五個原因：

　　歐洲能源價格回落

　　戶儲補貼不確定性(意大利Superbonus)

　　庫存壓力大

　　安裝工人制約

　　大量供應商涌入

　　此時去開拓新興的國家市場比如南非、墨西哥和西班牙是一個不錯的選擇。

　　02 今年的工商業(yè)儲能就是去年爆發(fā)的戶用儲能

　　預期市場會大爆發(fā)的是工商業(yè)儲能。

　　根據(jù)奇點能源副總裁馬金鵬的總結(jié)，工商業(yè)儲能的市場走向可以有兩方面參考：

　　一是去年到今年，大概有17個省市已經(jīng)出臺了分布式光伏也要開始配置儲能，越來越多的地方已經(jīng)開始要求分布式光伏配置儲能。

　　二是就像分布式光伏剛開始有4毛2的度電補貼一樣，對工商業(yè)的補貼也越來越清晰，工商業(yè)儲能的市場化態(tài)勢越來越明顯。

　　但是工商業(yè)儲能既不像大型儲能，也不像家庭戶用儲能，場景極其分散且需定制化。

　　儲能電池有可能用在中大型制造工廠，也有工業(yè)園區(qū)，甚至還有船舶上的光儲系統(tǒng)，所以剛剛起步、從零到一開始的工商業(yè)儲能集成商需要面臨多元化需求的問題。

　　華自科技的副總裁蔣青山說，在工商業(yè)儲能市場花大功夫去算項目全生命周期的度電成本(LCOS)是沒有意義的，現(xiàn)階段的第一性原理是如何研發(fā)一款產(chǎn)品——讓投資商用最少的錢、最短的時間占領(lǐng)最多的客戶。所以電池的生命周期不一定要二十年、循環(huán)一萬兩千次。

工商業(yè)儲能面臨的三大挑戰(zhàn)

　　“我們不能預計五年以后、十年以后電池行業(yè)是什么樣的狀態(tài)，但是投資商用一個億的資金，用兩年收回成本，這樣的產(chǎn)品是目前在工商業(yè)儲能應該來說是研發(fā)的方向，也是盡快的讓全中國碳達峰和碳中和達到的方式，也是推動技術(shù)進步的方式。”

　　03 競逐大容量電芯的號角吹響

　　會上的另一個討論焦點是300Ah以上的大容量電芯。

　　隨著儲能電站規(guī)模越來越大，大電芯在電力儲能應用領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯：首先是大電芯更容易獲得高體積能量密度;其次是Pack端零部件使用量減少，有利于降低成本;三是集成領(lǐng)域裝配工藝簡化。

　　海辰儲能首席產(chǎn)品代表潘緯韜舉了一個例子：以100MWh的電站作為計算標準，如果采用4.4MWh的電柜需要23個280電芯。如果做到5MWh，只需要20個電柜，還能使集裝箱容量下降13%、占地面積會下降17%。

　　海辰儲能測算后，最合適的方案是一個12組、460串，折算下來就是314Ah就能達到這個實現(xiàn)。基于此，適配2.5MW的逆變器最優(yōu)解的方式是把原來的280Ah容量升級為320Ah。

海辰儲能為何選擇320Ah

　　目前，280Ah是大電芯的普遍產(chǎn)品。該型號最早由寧德時代于2020年推出。得益于其在儲能市場的龍頭地位，下游系統(tǒng)集成商形成了以280Ah為標準的設(shè)計方案。為了撬動或拓展市場，其他廠電池商紛紛跟進280Ah。

　　這包括了寧德時代、億緯鋰能(560Ah，2024Q2)、鵬輝能源、遠景動力(305Ah，315Ah)、瑞浦蘭鈞、天合儲能(306Ah)、國軒高科(300Ah)、比亞迪、、?；履茉?375Ah)、南都電源(305Ah)、蜂巢智儲(325Ah)等十余家電池企業(yè)，均在積極推出大容量、長循環(huán)電芯。

　　鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源以及海辰儲能在今年下半年將最先量產(chǎn)。據(jù)嘉賓的演講：

　　海辰儲能在2023年到2024年，很多產(chǎn)線實現(xiàn)都會以320Ah以上的大電芯來做產(chǎn)能的釋放。

　　鵬輝能源在今年3月發(fā)布了320Ah電芯，在8月份將開啟正式交付。

　　瑞浦蘭鈞在今年5月發(fā)布了儲能的新一代產(chǎn)品，分別為320Ah、340Ah，今年Q3將完成量產(chǎn)。

　　04 華為交付了全球最大的儲能項目

　　華為在回歸B端的新能源生意之后，展現(xiàn)了極強的進攻能力。

　　2021年10月，華為在迪拜簽下了當時全球最大的光儲離網(wǎng)儲能項目，儲能系統(tǒng)可達1.3GWh，位于沙特紅海未來城。

　　這座城市是沙特2030愿景的一部分，地位規(guī)劃類似國內(nèi)的三亞旅游城市，未來整座城市電力將完全來自新能源。而沙特光照資源豐富，每年日照時間超過3400個小時，光伏上網(wǎng)電價僅為1美分。

華為交付沙特紅海新城項目

　　華為紅海項目的簽約一度帶動了多個儲能概念股上漲。在會議上，華為數(shù)字能源中國區(qū)儲能業(yè)務(wù)總經(jīng)理段立表示已正式把這一項目交付使用，一共700多個集裝箱。

　　他說未來大型儲能有三個重要方向：

　　一是降成本，有賴于電芯系企業(yè)的貢獻。

　　二是大儲如何更好發(fā)揮電化學儲能的價值。因為華為是正兒八經(jīng)的儲能系統(tǒng)集成商，不是電芯廠，“我們花了這么多的力氣，建了這么好的產(chǎn)業(yè)，如果電化學儲能只是用于電量平衡太可惜了，儲能如何更好地支撐電網(wǎng)，主動保證電網(wǎng)安全，發(fā)揮更好的價值，而不僅僅是簡單的電量平衡，這就是華為思考的方向”。

　　三是安全保障。

　　在戶儲方面，華為也將光儲產(chǎn)品打入認證極為嚴格的日本市場，另一家是即將上市的浙江艾羅新能源，這是唯二進入日本戶儲市場的中國公司。

　　遠景儲能徐中華在演講中比喻了在日本做并網(wǎng)光儲的極高門檻：“日本對于光伏設(shè)備并網(wǎng)規(guī)定了標準，而且規(guī)定了在什么情況下應該邁左腳，什么情況下應該邁右腳，這對于電網(wǎng)來說這樣既是‘聽話’的，也是友好的。”

　　05 特斯拉，“狼來了”?

　　今年儲能市場的變量還在于特斯拉——就如同當年落地上海的整車制造廠為動力電池市場帶來“鲇魚效應”。

　　4月9日，特斯拉在上海新建一家超級工廠，專門生產(chǎn)其儲能產(chǎn)品Megapack。該項目是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲能超級工廠(另一座在加州)，也是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。

　　特斯拉儲能超級工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，相當于約40 GWh儲能。該工廠計劃今年三季度開工，2024年Q2供貨全球。

　　中國儲能電池企業(yè)供應了全球80%的電力儲能市場

　　中國儲能電池企業(yè)供應了全球80%的電力儲能市場，但仍需要特斯拉來作為“鲇魚”

　　同飛股份總工陳振國說，特斯拉是儲能熱管理公司的榜樣。特斯拉儲能采用了液冷方案，將液冷PCS(逆變器，用于交直流電轉(zhuǎn)換)和電池本身的熱量融合，做綜合熱管理。

　　在低溫環(huán)境下，特斯拉把PCS的發(fā)熱用來加熱，所以特斯拉儲能的能量利用率會比普通裝置更高。頭部儲能廠商已經(jīng)開始跟隨特斯拉的動作進行研發(fā)。

　　除了散熱技術(shù)，特斯拉還會引領(lǐng)市場的標準化設(shè)計。

　　目前的儲能系統(tǒng)大多是定制化設(shè)計，上下游之間會產(chǎn)生大量的內(nèi)耗成本，“特斯拉用自己的標準，來向大眾去推廣，可以做到質(zhì)量的極致、成本的極致，對整個行業(yè)的推動是具有意義的。”華自科技的副總裁蔣青山說。

　　06 海辰儲能出貨超過10個GWh

　　剛剛獲得45億元C輪融資的海辰儲能，截至今年4月整體交付規(guī)模已經(jīng)超過了10個GWh，項目的數(shù)量已經(jīng)超過了三位數(shù)，達到了106個項目，分布國內(nèi)的27個省份。

　　從不同的應用場景來看，最大的交付方向，一方面是電網(wǎng)側(cè)的獨立儲能，另一方面是光伏配儲，占到了超過5個GWh，和國內(nèi)整個市場整體占比比較一致。

海辰儲能成立至今年4月的儲能項目

　　10GWh是什么概念?

　　比爾蓋茨給過一個數(shù)據(jù)，美國紐約市一個季度的用電超過12GW。人口超過紐約市的日本東京平均季度用電為23GW，在夏季用電高峰時段甚至超過50GW。因此粗略來換算，KW級=住宅，GW級=中等規(guī)模城市，數(shù)百GW級=富裕大國。

　　07 小結(jié)

　　對于新能源車來說，下半場是智能化。而對于高速擴張之后的動力電池行業(yè)，下半場無疑會在儲能市場，這場競爭的浪潮正迎面而來。

　　來源：新能源產(chǎn)業(yè)家