眼下，儲能堪稱最熱門的賽道之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。在國內熱火朝天，在國外也有了明顯提速的跡象。2023年8月，就有遠景動力、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、陽光電源五家儲能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)年內新高。
分析人士表示，企業(yè)出海主要是因為海外需求大。由于種種緣由，中國的大電網(wǎng)打法，在海外并非主流，在不發(fā)達地區(qū)、島國地區(qū)等微電網(wǎng)才是標配，因而儲能可謂剛需。事實上，即使在發(fā)達地區(qū)，儲能也大有用武之地。譬如，歐洲屢次出現(xiàn)負電價，2023年以來荷蘭、挪威、芬蘭、德國、比利時等歐洲發(fā)達國家均出現(xiàn)過電價為負數(shù)的情況。
再譬如，東南亞多個地區(qū)因為高溫天氣出現(xiàn)了停電或限電，影響了工業(yè)園區(qū)的正常運行，涉及多家跨國企業(yè)。究其原因，風電、光伏、水電等新能源激增，令電力供應結構出現(xiàn)靈活度欠佳。如若有了儲能則不一樣，通過調峰與調頻確保電力穩(wěn)定。不難看出，海外的儲能市場廣闊。
美國市場成香餑餑中國儲能企業(yè)開啟海外市場爭奪戰(zhàn)
從全球市場來看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場。據(jù)歐洲儲能協(xié)會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。海外市場方面，分析人士表示，歐美市場由于電力市場化程度高，盈利能力較好，已經成為中國頭部儲能產業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務布局方向。
以美國為例，預計2023-2025年，美國儲能市場裝機復合增長率將達到88.5%。且在最新的IRA法案加持下，美國地區(qū)獨立儲能首次可以獲取6%-8%的補貼，這其中若滿足本土要求，補貼可增至8%。業(yè)內人士表示，盈利性方面，美國電網(wǎng)市場化程度高，商業(yè)模式成熟、利潤高、客戶粘性高。此外，硅價下降將刺激光伏裝機項目，同步提高對配儲的需求；電池成本下降，系統(tǒng)集成總體成本下降，刺激用戶購買。另外，美國獨立儲能電站可以參與峰谷套利，可再生能源場景中的“光儲一體”場景下配儲能幫助光伏實現(xiàn)能源的時間轉移，在價高時賣出，以獲得更高收入。
業(yè)內人士表示，隨著2023年美國光伏裝機重新恢復增長及ITC補貼力度的加大，預計美國儲能需求將恢復翻倍以上的增速。對此，不少儲能企業(yè)紛紛加速“出海”，以全面進軍海外市場為主要目標。據(jù)財聯(lián)社不完全整理，在海外有布局儲能相關業(yè)務的上市公司主要為陽光電源、天合光能、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達等，具體情況如下：
國際儲能市場A股磷酸鐵鋰廠商扛大旗儲能電芯企業(yè)奔赴海外連簽大單
當前，在碳中和背景下，全球儲能產業(yè)迎來爆發(fā)式增長，以往海外儲能集成商偏向日韓電池企業(yè)的三元電池。對此，分析人士表示，目前海外儲能項目參與電網(wǎng)等交易，適配需要有競爭力的價格。而隨著磷酸鐵鋰的高性價比、高安全和長循環(huán)等優(yōu)勢逐漸被認可，全球主要儲能系統(tǒng)企業(yè)開始傾向與全球磷酸鐵鋰頭部企業(yè)合作。
此背景下，中國一枝獨秀，成為全球儲能賽道當之無愧的“王者”，掌握了行業(yè)無可爭議的話語權。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年寧德時代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲能電池市場的前三把交椅，而瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科的儲能電池銷量均超過5GWh。具體來看，美系儲能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy等。其中，特斯拉大儲產品Megapack主要為寧德時代供應電芯，Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能、遠景動力等簽署訂單；Fluence也與遠景動力、寧德時代等企業(yè)達成合作。
值得注意的是，中國儲能電芯廠商開始逐步向海外開拓。分析人士表示，主要是因為一方面是國內大儲項目“增收不增利”，而海外大儲產品單價高、市場成熟，部分海外市場疊加政策補貼，給到電池企業(yè)的利潤空間更高。另一方面，海外市場對電池的認證、安全合規(guī)要求等較高，拿下海外市場也可側面彰顯電池企業(yè)的技術實力。
另外，整體來看，美國是確定的大儲市場。從電芯角度切入美國大儲市場，能實現(xiàn)本地化生產的電池企業(yè)將獲得更大的市場主動權；然而，在全球經濟博弈下，中國電池企業(yè)在美建廠阻力較大，切入美系儲能系統(tǒng)集成商供應鏈亦是不錯的選擇。
據(jù)財聯(lián)社不完全整理，出口海外的儲能電芯A股上市公司主要為億緯鋰能、鵬輝能源、欣旺達等，還包括自研電芯配套戶儲終端產品的企業(yè)，如比亞迪、派能科技等。而另一邊，儲能電池出海的風吹向了大儲，截至目前，已經有包括瑞浦蘭鈞、遠景動力、海辰儲能、億緯鋰能等多家企業(yè)獲海外儲能集成商大單，單筆最大訂單已達10GWh。A股上市公司具體業(yè)務如下：
然而，出海路上也不乏“荊棘”。業(yè)內人士表示，其一，不同國家的風土人情不同、法律不一樣，更為重要的是電網(wǎng)標準不一致，終端消費習慣差異大。儲能企業(yè)需要提供個性化、定制化、本地化產品，從而才能在海外成功站穩(wěn)腳跟，從做大走向做久。其二，建立穩(wěn)定的海外分銷合作關系、構建海外用戶的畫像、協(xié)同通信匹配、深度綁定海外渠道等，也是必不可少的工作。其三，儲能出海需要進行一系列認證，包括北美UL認證體系、歐洲CE認證體系等，各自的側重點有所不同，要酌情對待。
來源：財聯(lián)社
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