雖然競爭激烈，但光伏行業(yè)仍然充斥著大量的組件 "供應(yīng)商"。

沒有人真正知道確切的數(shù)字，有些公司來了又走，有些公司關(guān)閉了工廠，這些工廠再也沒有重新啟動過;有些公司認為，與通過生產(chǎn)組件賺錢相比，僅僅做一家分銷商是更安全的選擇。

行業(yè)活躍組件供應(yīng)商的實際數(shù)量可能接近100家，但這是一個非?？犊臄?shù)字，它把20-30MW的工廠也算作對整個行業(yè)的價值。

當(dāng)新疆問題在2021年出現(xiàn)時，全球似乎出現(xiàn)了一種長期的下意識反應(yīng)，但主要是在美國境內(nèi)的、具有品牌意識的全球企業(yè)/公用事業(yè)公司。這些公司匆匆忙忙的與這100家組件供應(yīng)商做一些核實，它們的組件不含新 疆制造的多晶硅、原材料以及冶金級硅料等。

業(yè)內(nèi)將這種情況僅僅視為一個簡單的“打勾”練習(xí)，本文解釋了這為什么是錯誤的，以及為什么重點應(yīng)該放在一個更相關(guān)的問題上：哪些公司在自行制造，以及，在哪里制造?

自2022年初以來，筆者在PV-Tech上撰寫了一系列文章。本文跟進了這些文章引入的關(guān)鍵主題，探討了這一行業(yè)目前處于產(chǎn)能主導(dǎo)模式，全球組件供應(yīng)如何集中在約50家重要的組件供應(yīng)商，n型技術(shù)的應(yīng)用如何在未來幾年在行業(yè)內(nèi)推進，以及組件價格預(yù)計會在未來18-24個月內(nèi)保持在當(dāng)前水平的原因。

光伏行業(yè)仍然充斥著大量的組件 "供應(yīng)商"。沒有人真正知道確切的數(shù)字;有些公司來了又走;有些公司關(guān)閉了工廠，再也沒有重新啟動;有些公司認為，與通過生產(chǎn)組件賺錢相比，僅僅做一個分銷商是更安全的選擇

組件供應(yīng)商、組件生產(chǎn)商和光伏制造商：區(qū)別何在?

讓我們從目前全球約100家光伏組件供應(yīng)商開始，為什么它們中的大多數(shù)對其上游供應(yīng)鏈、技術(shù)路線圖和物料清單幾乎沒有控制。筆者試圖在下面的流程圖中形象的說明這一點。

首先要意識到，這些數(shù)字并不準(zhǔn)確;就內(nèi)部生產(chǎn)組件或積極向海外市場發(fā)貨的組件供應(yīng)商的數(shù)量而言，這些數(shù)字是經(jīng)常變化的。因此，為了呈現(xiàn)這里的基本概念，筆者對數(shù)字進行了四舍五入處理。

在組織結(jié)構(gòu)圖的頂部，起點是約100家組件供應(yīng)商。今天，100家組件供應(yīng)商構(gòu)成了整個行業(yè)，他們占全球出貨量的99%以上。首先，筆者將它們分為三類：非生產(chǎn)性分銷商/經(jīng)銷商，即只有組件，他們從其他公司采購電池，以及那些擁有內(nèi)部電池和組件產(chǎn)能的供應(yīng)商。

這里的比例大約是20:40:40。這意味著，今天有大約40家公司可以提供組件，其中的關(guān)鍵部件(太陽能電池)也是由同一家公司制造的(要么在同一制造廠，要么在不同的地點/地區(qū)/國家)。

今天，在約100家銷售光伏組件的公司中，只有五家全球供應(yīng)商生產(chǎn)自己的硅錠、硅片、電池和組件。然而，這些公司中只有少受幾家自己生產(chǎn)多晶硅，而多晶硅正是2021年新疆問題關(guān)注的價值鏈的一部分

沿著上圖的左手邊往下看，這40家電池/組件生產(chǎn)商的下一個關(guān)鍵細分領(lǐng)域與它們的組件供貨 "范圍"有關(guān);也就是說，這些公司是否是在同一地點生產(chǎn)產(chǎn)品(電池和組件)，并主導(dǎo)最終組件出貨量。

今天，對于中國和印度的一些公司來說，這種情況最為普遍。在這種光伏商業(yè)模式中，中國版本占了極大的比重。這非常重要，因為這些公司往往沒有任何機會進入海外市場，而且在許多情況下，坦率的說，除了以國內(nèi)為中心的業(yè)務(wù)外，這些公司對做任何事情都不感興趣。它們在很大程度上可以從全球組件供應(yīng)商的候選名單中刪除。

這使目前擁有內(nèi)部電池/組件產(chǎn)能和全球化供應(yīng)足跡的組件供應(yīng)商減少到20家。

接下來，根據(jù)這20家公司中有多少是自己生產(chǎn)硅錠/硅片的，筆者對這一分組進行了細分。目前，相當(dāng)于只有五家公司控制著從鑄錠到組件的生產(chǎn)，這些垂直一體化公司也是全球范圍內(nèi)的頭部組件玩家。

其他15家屬于電池/組件生產(chǎn)、全球組件專業(yè)供應(yīng)類公司，它們從其它公司購買硅片，當(dāng)然，這些其它公司大部分都來自中國國內(nèi)。

因此，組件供應(yīng)商的名單現(xiàn)在已經(jīng)從約100家減少到只有5家，可以說它們控制了從拉錠到組件在內(nèi)的內(nèi)部產(chǎn)能。單單這一點可能就會讓很多人感到驚訝，但下一步更能說明問題。

這五家組件供應(yīng)商中自己生產(chǎn)多晶硅的公司不多，料也不大。每家都依賴別家生產(chǎn)價值鏈上的這一環(huán)節(jié)，而價值鏈目前正在經(jīng)歷著短期審查?；蛘邠Q句話說，光伏行業(yè)沒有一家完全垂直整合的全球組件供應(yīng)商，這是一個重大的問題。

這是一個在過去20年中，中國太陽能行業(yè)允許發(fā)生的問題。這是一個在過去12個月中，由于多晶硅定價影響其它所有人的問題。這是一個被簡單掩蓋的問題。整條價值鏈上的人們都設(shè)法說服自己他們購買的產(chǎn)品是一種商品化產(chǎn)品。

一個簡單的事實是，沒有一家全球光伏組件供應(yīng)商能夠完全控制出售給終端市場組件的所有關(guān)鍵部件，也就是從多晶硅、硅錠、硅片、電池、組件。事實上，從上面的圖片來看，只有少數(shù)幾家公司生產(chǎn)硅片，只有不到二十家公司自己制造太陽能電池。

多年來一直忽視內(nèi)部產(chǎn)能的價值

多年來，光伏組件供應(yīng)商幾乎以一種輕率的方式對待內(nèi)部產(chǎn)能問題：這并不重要，輕工廠是未來的方向，所有的硅片和電池都是一樣的等等。此外，大約10-20年前，大多數(shù)公司就開始加強垂直整合，至少從硅錠到組件，并大力宣揚靈活的供應(yīng)鏈?zhǔn)嵌嗝吹暮谩?/p>

通過銷售內(nèi)部硅片和電池，從競爭對手那里購買更便宜的版本用于自己的組件，獲得更多的利潤。

這種對內(nèi)部質(zhì)量控制無所謂的態(tài)度甚至延伸到數(shù)家中國組件供應(yīng)商的下游業(yè)務(wù)，這些供應(yīng)商有相鄰的內(nèi)部業(yè)務(wù)部門，開發(fā)并持有太陽能電站。如果一個太陽能發(fā)電站的主要組成部分(組件)受到損害，這對整個電站的建設(shè)質(zhì)量意味著什么。

事實上，多年來，弄清楚 "誰制造了什么"幾乎是一項秘密工作。擁有內(nèi)部硅片/電池/組件產(chǎn)能的公司不再報告任何產(chǎn)能數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在，許多公司只提供一個業(yè)務(wù)部門的收入信息，組件銷售只是其中的一部分。

多年來，筆者覺得在這個領(lǐng)域幾乎只有自己在發(fā)出聲音。筆者一直在寫為什么了解誰做了什么的重要性。

從筆者的角度來看，這樣做的動力主要是基于質(zhì)量控制和技術(shù)路線圖所有權(quán)。如果你無法控制構(gòu)成組件的關(guān)鍵部分，你怎么能真正掌握組件質(zhì)量?如果你只組裝一個組件，你又如何擁有技術(shù)路線圖?

多年來，筆者一直認為，少數(shù)幾家至少能夠生產(chǎn)硅錠/硅片和電池/組件的公司可能會對此直言不諱，并將其作為市場上的一個主要差異化因素。但這甚至都沒有發(fā)生，可能是因為即使是這些公司也經(jīng)常會在時機合適時(主要是在可以擠出幾個利潤點時的季度末)，將硅片、電池和組件(OEM供貨)外包。

轉(zhuǎn)眼到了2022年，這一行業(yè)現(xiàn)在癡迷于以某種方式獲得一張證明多晶硅不是在新 疆制造的文件。從物料清單的角度來看，這似乎推動了內(nèi)部審計。

這完全是一種下意識行為，根本忽略了大局。

是的，有很多理由說明，全球行業(yè)今天需要了解這些。對大部分西方世界來說，在新 疆問題上獲得能見度是件大事。但是，這究竟是如何讓人們最終提出，是誰真正支持生產(chǎn)用于太陽能組件的部件的問題的?

這一行業(yè)如何才能在審計方面取得進展?

顯而易見，目前存在一種驅(qū)動力，那就是進行某種審計以在一個方框內(nèi)打勾：該組件不包含新疆生產(chǎn)的多晶硅。今天這樣做只是為了勾選一個特定的方框，而不是出于與組件質(zhì)量或了解誰制造什么有關(guān)的原因。

現(xiàn)在，這確實引出了一個問題：有多少組件供應(yīng)商可以控制誰在價值鏈的更上游，生產(chǎn)什么以及在哪里生產(chǎn)什么。這些公司如何了解它們的電池制造商會在12個月內(nèi)做什么?它們將購買誰的硅片?屆時將使用哪種多晶硅?

對大多數(shù)下游企業(yè)(組件買家和用戶)來說，唯一值得慶幸的是，價值鏈審計似乎只是前瞻性的，而不是追溯性的。這讓業(yè)界集體松了一口氣，因為如果審計是追溯性的，那么整個行業(yè)肯定會恐慌。

價值鏈審計的出發(fā)點必須是基于誰在太陽能組件中生產(chǎn)什么，這是有道理的。例如，一旦了解到該公司只是一家組件裝配商，或者可能在內(nèi)部使用電池或硅片制作自己的組件，那么就有可能形成該組件供應(yīng)商只是在12個月內(nèi)從電池制造商那里購買可用產(chǎn)品，而對中國境內(nèi)多晶硅來源沒有任何發(fā)言權(quán)的判斷。

了解誰在哪里生產(chǎn)什么可能也是一種最好的方法，因為它使每個人都處于一個可以應(yīng)對光伏行業(yè)下一個 "事件”的有利地位。今天，影響這個問題的兩個事件是新 疆問題和美國進口關(guān)稅。沒有人知道3-5年后會出現(xiàn)什么問題，但幾乎可以肯定的是，這需要了解全球光伏制造和供應(yīng)鏈。

目前，我們很難了解誰在推動產(chǎn)能和價值鏈審計的清晰度。人們對此有強烈的意愿，越來越多的全球組件買家正在向組件供應(yīng)商提出這個問題。但要做到這一點，最好的辦法是全球領(lǐng)先的組件供應(yīng)商——首先是約五家生產(chǎn)從鑄錠到組件的供應(yīng)商——采取積極主動的立場，對自己的產(chǎn)品進行“清潔”，而不是簡單地將新疆多晶硅用于在東南亞生產(chǎn)并運往美國市場的組件。這種做法過于狹隘，忽略了大局。

實際上，領(lǐng)先的五家公司有機會將自己與當(dāng)前行業(yè)中其他約95家組件供應(yīng)商區(qū)分開來。僅僅這一點不應(yīng)該就成為驅(qū)動力嗎?可悲的是，似乎每個人都在做今天需要做的、最低限度的工作，沒有人抓住在未來成為領(lǐng)先的首選供應(yīng)商的當(dāng)下機遇。但是，只要這五家參與方中有一家采取行動，其他參與方就必須跟進。

行業(yè)能否會發(fā)生變化，擁有完全集成的c-Si組件供應(yīng)商?

好吧，這個問題也許再一次成為當(dāng)前需要關(guān)注的重大問題。

大約15-20年前，從多晶硅到組件生產(chǎn)全面垂直整合的問題曾短暫出現(xiàn)過。它很快就變得不合時宜，在過去的10年里，沒有人真正把它作為一種可信的商業(yè)模式來推進。

然而，有跡象表明，這種模式可能會再次出現(xiàn)，并創(chuàng)造一種新的全球組件供應(yīng)商類別，在2025-2030年間主導(dǎo)整個行業(yè)。這將是筆者在PV Tech的下一篇文章的重點，目前的工作路線是：誰將在2025年成為全球領(lǐng)先的光伏組件供應(yīng)商?請關(guān)注下周的PV Tech文章。

最后，應(yīng)該記住的是，有一家全球組件供應(yīng)商確實完全控制了內(nèi)部組件，并且不依賴來自中國或其他地方的多晶硅。這家公司當(dāng)然就是First Solar。

作為目前行業(yè)唯一的薄膜生產(chǎn)商，F(xiàn)irst Solar必須100%擁有內(nèi)部組件和路線圖。令人遺憾的是，在過去20年中試圖建設(shè)薄膜工廠的其他200家公司今天并沒有參與其中。