2020年中國公共充電樁行業(yè)研究報(bào)告
咨詢報(bào)告2020-06-10
新基建風(fēng)口下，充電樁行業(yè)“入局者”不斷。上周，寶馬集團(tuán)宣布與國網(wǎng)電動(dòng)汽車聯(lián)手，將于今年內(nèi)在華布局超27萬根充電樁。實(shí)際上，不僅是汽車企業(yè)的加入，充電設(shè)施運(yùn)營商、科技公司等多方勢力紛紛押寶充電樁行業(yè)，力圖成為頭部企業(yè)。
多方入局 攻克充電焦慮
2019年全年，中國新能源汽車銷量為120.6萬輛，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響車市走低，但新能源汽車仍然受到各地政府的政策支持，全年銷量過百萬并非遙不可及。
而來自中國充電聯(lián)盟的一組數(shù)據(jù)顯示，截至2020年4月底，全國充電樁總計(jì)保有量為128.7萬臺(tái)，同比增加35.0%。由數(shù)據(jù)可見，相較于高速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，我國充電樁的建設(shè)速度仍處于追趕階段。在電動(dòng)車消費(fèi)者龐大的充電剛需面前，充電樁行業(yè)的廣闊前景，正是吸引中外資本入局的關(guān)鍵。
今年5月，寶馬集團(tuán)發(fā)力公共充電網(wǎng)絡(luò)布局，與國網(wǎng)電動(dòng)汽車公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，內(nèi)容涵蓋充電技術(shù)研究和創(chuàng)新、充電服務(wù)產(chǎn)品合作和推廣、推動(dòng)新能源車用新能源電力等。根據(jù)規(guī)劃，至2020年底，寶馬將為車主提供超過27萬根充電樁，實(shí)現(xiàn)翻倍，其中將包括8萬根提供快速充電的直流充電樁。
外資企業(yè)在華布局充電樁，寶馬并非首例。2019年6月，由戴姆勒、寶馬和大眾等7家德系巨頭聯(lián)合成立的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)Hubject與四家中國本土關(guān)鍵CPO(充電運(yùn)營商，深圳車電網(wǎng)、云快充、充電俠、卡酷卡)建立了合作關(guān)系，經(jīng)過此次簽約，Hubject平臺(tái)上所運(yùn)營的充電樁新增了3.5萬根。同年7月，大眾中國、中國一汽、星星充電、江淮汽車四家聯(lián)手，共同成立充電樁運(yùn)營公司開邁斯。開邁斯由星星充電提供技術(shù)支持，為大眾、一汽及江淮三家車企提供充電服務(wù)。
相比其他車企的“抱團(tuán)取暖”，特斯拉是“自建充電樁”派系的代表。早前，特斯拉對(duì)外透露，公司將加速推進(jìn)更高密度、更適應(yīng)場景、技術(shù)更先進(jìn)的充電體系。2020年，特斯拉計(jì)劃在中國布局4000+個(gè)超級(jí)充電樁，并將在第二季度開始推進(jìn)V3超級(jí)充電樁的普及。
在業(yè)內(nèi)人士看來，外資的進(jìn)入，意味著國內(nèi)充電樁建設(shè)擁有巨大的市場潛力和發(fā)展前景，這也會(huì)刺激國內(nèi)汽車企業(yè)進(jìn)一步加大充電樁建設(shè)的投入力度。
國內(nèi)汽車企業(yè)，在這場市場爭奪戰(zhàn)中，同樣表現(xiàn)積極。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年4月全國規(guī)模化運(yùn)營商前24家(充電樁保有量1000臺(tái)及以上)中，汽車企業(yè)蔚來汽車、比亞迪均榜上有名。上汽安悅作為上汽集團(tuán)旗下從事新能源汽車配套充電設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營業(yè)務(wù)的子公司，則以18841臺(tái)的數(shù)據(jù)，位居第6位。
威馬汽車作為新勢力造車的代表，2019年7月與充電行業(yè)巨頭特來電簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)威馬自有品牌充電站，并將品牌站內(nèi)的充電樁接入威馬汽車旗下“即客行”App，通過大數(shù)據(jù)分析，保障充電服務(wù)的有效有序進(jìn)行。
筑巢引鳳 國網(wǎng)編織充電樁“全國一張網(wǎng)”
一個(gè)開放平臺(tái)、一批合作企業(yè)，國家電網(wǎng)正編織一張覆蓋全國的社會(huì)充電樁“充電網(wǎng)”。這是張統(tǒng)一、可控、有保障的“充電網(wǎng)”，有望吸引社會(huì)資本涌入充電樁行業(yè)，掀起新一輪造樁建樁的熱潮。
近日，國家電網(wǎng)全資子公司國網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司(下稱國網(wǎng)電動(dòng))在線上舉行“國網(wǎng)電動(dòng)社會(huì)樁開放平臺(tái)合作伙伴論壇”，正式向中小充電運(yùn)營商提供免費(fèi)運(yùn)營平臺(tái)。“國網(wǎng)電動(dòng)社會(huì)樁開放平臺(tái)，是國家電網(wǎng)落實(shí)新基建工作部署的重要成果。”國網(wǎng)電動(dòng)副總經(jīng)理闕詩豐說。
建立開放平臺(tái)，是國家電網(wǎng)針對(duì)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游痛點(diǎn)提出的解決方案。
“雖然充電樁行業(yè)運(yùn)行近10年，但產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都有痛點(diǎn)。”國網(wǎng)電動(dòng)首席運(yùn)營官李厚志說，“這個(gè)平臺(tái)就是我們?yōu)閺V大中小運(yùn)營商提供的一套可控、穩(wěn)定、易用、有流量的運(yùn)營系統(tǒng)。”
他介紹，中小運(yùn)營商面臨“小平臺(tái)、高成本、少收入”的問題及對(duì)資金安全的顧慮;充電樁廠商在軟件開發(fā)和運(yùn)營維護(hù)上存在短板;充電運(yùn)營商眾多，令用戶體驗(yàn)不佳。
加入國網(wǎng)平臺(tái)的門檻并不高。對(duì)于已建立平臺(tái)的運(yùn)營商，國網(wǎng)電動(dòng)提供設(shè)備與平臺(tái)的免費(fèi)聯(lián)調(diào);對(duì)于沒有平臺(tái)或計(jì)劃進(jìn)入充電行業(yè)的投資者，國網(wǎng)電動(dòng)與51家充電樁制造企業(yè)合作，提供符合平臺(tái)接入標(biāo)準(zhǔn)的充電樁設(shè)備。“向我們合作的廠家選購設(shè)備，就可以通過統(tǒng)一的協(xié)議和規(guī)約，直接接入平臺(tái)。”李厚志說。
低門檻的背后，是國家電網(wǎng)建立充電樁新標(biāo)準(zhǔn)的雄心，正如李厚志所言：“平臺(tái)成立的目的是協(xié)同行業(yè)、建立新標(biāo)準(zhǔn)和提供新服務(wù)。”
政策助力 充電樁業(yè)態(tài)或?qū)⒏淖?/strong>
“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。”在今年的政府工作報(bào)告中，“新基建”概念首次出現(xiàn)。作為“兩新一重”的重要內(nèi)容，“新基建”成為今年政府?dāng)U大有效投資的重點(diǎn)。而充電樁，作為新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施，更是成為了“新基建”的關(guān)鍵。
政策的重點(diǎn)扶持，為充電樁行業(yè)吹來春風(fēng)。在“新基建”的風(fēng)口之上，充電樁被認(rèn)為將迎來大發(fā)展。2020年4月9日國家發(fā)改委宣布，將在2020年全年完成投資約100億元，新增公共樁約20萬個(gè)、私人樁超40萬個(gè)和公共充電站4.8萬座。行業(yè)龍頭企業(yè)特來電也完成13.5億A輪融資計(jì)劃。
解決充電樁“量”的問題，僅僅是行業(yè)改善消費(fèi)者充電體驗(yàn)的第一步。眼下，充電運(yùn)營商、車企等均試圖通過運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)，攻克消費(fèi)者的充電焦慮。
上周備受關(guān)注的寶馬、國網(wǎng)電動(dòng)汽車公司跨界合作，雙方合作的重點(diǎn)內(nèi)容之一，即是“即插即充”技術(shù)?；谶@項(xiàng)技術(shù)，未來，BMW新能源用戶僅需將充電樁接入汽車充電口即可開始充電，無需手動(dòng)掃碼等驗(yàn)證流程。
實(shí)際上，從2019年開始，國網(wǎng)已經(jīng)聯(lián)合廣汽新能源、北汽新能源、比亞迪和威馬等國內(nèi)多個(gè)自主品牌，開啟快捷充電支付體驗(yàn)。依托于國網(wǎng)電動(dòng)汽車研發(fā)的“即插即充、無感支付”技術(shù)，消費(fèi)者在充電時(shí)，只需要將電動(dòng)汽車運(yùn)行到充電樁前，將充電槍取下后連接充電口，就可以實(shí)現(xiàn)充電，現(xiàn)在這種方式已開始在北京、上海等地的國網(wǎng)公共充電站應(yīng)用推廣。
分析人士也認(rèn)為，“新基建”不再是傳統(tǒng)意義的規(guī)模擴(kuò)張，而是與高新技術(shù)緊密相連，是發(fā)展信息化、智能化、數(shù)字化的重要載體。對(duì)此，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉表示：“以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為導(dǎo)向，‘新基建’在汽車產(chǎn)業(yè)中有兩個(gè)主要作用方向：一是充電樁等新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，二是與通信大數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、智能終端、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等智能汽車發(fā)展的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。”
的確，現(xiàn)階段科技公司正跨界充電樁行業(yè)，試圖借助大數(shù)據(jù)技術(shù)及5G通信技術(shù)，改變充電使用體驗(yàn)。早前，特來電宣布將與華為簽署全面合作協(xié)議，雙方將在智能充電、4G/5G通信連接、華為云業(yè)務(wù)、充電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行交流與合作。
在業(yè)內(nèi)人士看來，眼下，從國家政策支持到車企積極布局，都在推動(dòng)著國內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這將有利于充電樁行業(yè)完成從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，最終為電動(dòng)車消費(fèi)者帶來便利。文/洪晗琪
2020年4月全國規(guī)?；\(yùn)營商TOP8
特來電 15.5萬臺(tái)
星星充電 13.1萬臺(tái)
國家電網(wǎng) 8.8萬臺(tái)
云快充 4.1萬臺(tái)
依威能源 2.5萬臺(tái)
上汽安悅 1.9萬臺(tái)
中國普天 1.4萬臺(tái)
深圳車電網(wǎng) 1.3萬臺(tái)
截止到2020年4月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有8家。這8家運(yùn)營商占總量的88.9%，其余的運(yùn)營商占總量的11.1%。
資料來源及致謝
北京晚報(bào)
中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)
評(píng)論